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【保存版】フリーランスの確定申告作業メモ

投稿日:2019年5月17日 更新日:

フリーランスの年に一度の試練、確定申告。

何が大変かって、1年に1度しかやらない作業だから、次の年には何やれば良いかすっかり忘れちゃうんですよ。

なので確定申告で作業した内容など、次の年に確定申告する自分に役立つ情報をメモして毎年このメモをアップデートしていきました。

意外にもこのメモに毎年だいぶ助けられていたので、公開してみようかなと思って記事にすることにしました。

フリーランスエンジニアとして、7年程確定申告をしてきてアップデートして来たメモなので、この記事で確定申告の要点をざっと確認出来るかと思います。

確定申告に苦しむフリーランスのみなさんのお役に立てると幸いです!

※注意
僕は税務のプロではありません。
税務関連の正確性を保証するものではありませんので、ご参考程度に御覧ください。

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【事前準備】年末前に納税額をシミュレーションしよう

まず、年度が終わる前にざっくり納税額をシミュレーションしましょう。

個人事業主のかんたん税金計算シミュレーションを使えば簡単にシミュレーション出来るのでオススメです!

だいたいの納税額がわかって、納税額が多くなりそうだったら、節税をしましょう。

節税方法としては、経費を使ったり、小規模企業共済や経営セーフティー共済なども考えられますね。

年末を過ぎてから納税額の高さに気づいても、出来る事は少ないです。

前もってシミュレーションをして、正しく節税しましょう!

【売上入力】銀行口座の入出金を入力する

さて、ここからが確定申告の本当の作業!

まずは年間の売上の入力をします。

事業で使っている銀行口座の入金を入力する事になりますね!

売上ではないですが、出金も一緒に入力して銀行口座の仕分けは終わらせてしまいましょう!

この時に、事業専用の口座を作っていないと、事業用と私用の入出金が混ざって仕分けが大変なんですよね。

事業専用の口座を作っておくと、仕分けが簡単になるのでオススメです!

こちらの記事に、確定申告を考慮した、銀行口座とクレジットカードのオススメ構成をまとめているので良かったら御覧ください。

【経費入力】確定申告のメインセット

ここが確定申告のメインセット!
確定申告の9割はこの作業なんじゃないでしょうか。

1年間溜め込んだレシートなどを一気に打ち込みます。

僕の場合は、下記の経費を入力します。

  • クレジットカードの明細
  • Webサービスの明細(Amazon、楽天)
  • レシート
  • 電車賃を表計算ソフトにまとる
  • 家事按分
  • 仕事関係の冠婚葬祭の香典や祝儀

電車賃なんかは、Excelやスプレッドシートで明細を作って、まとめて計上しちゃいます。

自宅で仕事をしていれば、家事按分で家賃や光熱費なども経費に計上しましょう。

 

確定申告をした事がある人はわかると思いますが、この経費の打ち込みが超面倒臭いのです。

僕は、自動仕分け機能のついている確定申告ソフトに乗り換えたのですが、これが素晴らしすぎました!

面倒だった経費入力作業の大部分をソフトが自動で取り込んでくれるの大幅に作業時間をカットできます!

詳しくは下記の記事にまとめているの御覧ください!

【確定申告書作成】控除の入力を忘れずに!

さて、ここまでくればもう少し!

あとは確定申告書を作成して提出するのみ!

僕は、国税庁の確定申告書等作成コーナーで、確定申告書を作成してe-taxで提出します。

e-taxでの提出は、どこからでも確定申告できるのでオススメです!

僕は今年は、離島にいたのですが、e-taxで遠く離れた地元の税務署に問題なく確定申告書を提出出来ました!

まあ、e-taxでなくても郵送でも大丈夫だと思いますが。

※2017年にMacだとe-taxがうまくいななかったので、それ以降、Windowsでやってます。
過去の話なので現在はわかりませんが、e-taxはWindowsでやるのが無難かもしれません。

基本的に、売上と経費はこれまでの作業で仕分けが終わっているので、確定申告ソフトの数値を確定申告書作成コーナーに入力するだけでOK。

ここで忘れてはいけないのは、控除の入力。

僕は毎年、これらの控除は入力してます。

  • 年金の控除
  • 健康保険の控除
  • 生命保険の控除
  • ふるさと納税の控除
  • 小規模企業共済

この他にも、医療費のかかった人は医療費控除や、結婚していれば配偶者控除が適応されるかもしれません。

人によって受けれる控除は変わってくるのでしっかりチェックしておきましょう!

参考:所得控除は全部で14種類!貴方はどの控除が受けられる?

予定納税で税金を前払いしている場合は、納税した額を忘れずに記入しましょう!

まとめ:やることがわかっていれば単純作業

僕の確定申告作業はこんな感じです!

毎年何やれば良いんだっけ?という状態からスタートすると、時間がかかってしまいます。

やるべき事を整理しておくと、もくもくと作業するだけなので捗りますね!

くどいようですが、僕は税務のプロではないので、ご参考程度にして頂ければと思います。

どれか一つでも、確定申告するフリーランスの方の参考になれば幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました!

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