書評

【書評】ウォール街のランダムウォーカーで仮想通貨バブルの失敗を学ぶ

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こんにちは!こへいんです。

”ウォール街のランダム・ウォーカー”という投資の本が面白かったのでご紹介します。

”ウォール街のランダム・ウォーカー”は、投資本の中でも良くオススメされるベストセラーの本です。

インデックスファンドへの投資がベストっていう内容なのですが、いろんな角度からなぜインデックス投資がベストなのかが説明されていてとても説得力があります。

投資初心者の僕にとっては、知らなかった投資の知識が盛りだくさんでした!

中でも、今までのバブルの歴史についての解説は面白かったです。

つい最近、仮想通貨バブルで100万程溶かしている僕にとってはとても親近感のある話で。笑

kohein
にゃんす

仮想通貨バブルの負け組にゃ。リップルなんて買わずにチュールを買ってれば良かったにゃ。

kohein
こへいん

とほほ…

僕にとって仮想通貨バブルは、初めてお金を入れて体験したバブルだったわけなんですけど、歴史的にみると何度も同じような現象が起こっているんですね。

もし、仮想通貨バブルに参入する前にバブルの歴史を知っていれば結果は違っただろうなと思いました。

ということで、僕はちょっと他の書評とは違った切り口で解説していきます。

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チューリップ・バブルに学ぶ異常な高値の危険

1634年〜1637年にオランダで起きたチューリップ球根のバブル。

オランダでチューリップがブームになり、チュウリップの球根が投機の対象となった話。

国民全体がチューリップの球根に没頭する程の加熱ぶりで、土地、宝石、家具までを引き換えにしてまでチューリップの球根を欲しがったそうです。

チューリップの球根に大金を払うなんてアホかいなって思うんですけど、ビットコインに200万以上の値段がついていたのも同じような事ですかね。

一六三七年一月にチューリップの球根が二〇倍に跳ね上がった後、二月にはそれ以上の幅の下落を示した現象については、ガーバーも合理的な説明は見当たらないと言っている。どんな投機熱の時でもそうだが、価格があまりに高くなりすぎると、一部の人たちがここらあたりで売っておいたほうが賢明だろうと考え始める。すると他の人たちがこれに続く。こうなると後は急な坂を転げ落ちる雪だるまのようなもので、価格の下落は加速がつき、わずかの間にパニック状態に陥るのである。

雪だるまのような価格崩壊とは、仮想通貨バブルの崩壊を彷彿させますね。

チューリップの球根に高値がつくのも異常ですが、仮想通貨に高値がつくのももっと異常なんですよね。

この異常な価格が崩壊するのは歴史的みても必然だったんですね。

南海バブルに学ぶ草コインの存在

300年前にイギリスで南米貿易権を独占していた南海会社の株価が暴騰しました。

この投機の熱もものすごいもので、南海会社の株価は短期間で130ポンドから1000ポンドまでになるほど。

この話の面白いのは、民衆の投機熱は南海会社のみでは満たされることはなく、その欲を満たす為に、いい加減なベンチャーが無数に誕生した事。

これらのベンチャーは、インチキ臭いものばかりで、多くは水泡のように消えていったためバブル会社と呼ばれるようになったそう。

それでも投資家がこぞって買っていました。

バブル会社に投資した人たちの皆が皆、投資先の会社の事業計画が実現可能と信じていたわけではない。それらのアイデアが可能だと信じるには、「分別」がありすぎた。しかし、誰もが「自分たちよりもっと愚か者が存在する」という理屈を信じていた。株価が上がり、買い手がつけば、その前に買った人たちは利益を得られる。

まさに、ビットコインの値上がりとともに誕生した無数のアルトコインと同じですね。

異常な民衆の投機熱によって生み出されたという点で、草コインとバブル会社はそっくりです。

まさに歴史が繰り返されている…

バブル会社は当然のように潰れていきましたが、最終的には南海会社の株価も暴落して紙くず同然になってしまったのです。

kohein
にゃんす

歴史を辿るなら、ビットコインも紙くずになるにゃ

kohein
こへいん

やめて…

ちなみに、あのアイザック・ニュートンも大損を食らったらしいです。

南海バブルで多大な損失を被った人々の中には、かのアイザック・ニュートンもいた。「私は天体の動きは計算できるのだが、人間の狂気ばかりは測りきれなかった」と嘆いたものである。
kohein
こへいん

あの歴史的天才でも損をするなら、凡人の僕が損したって嘆くことじゃないかな!

kohein
にゃんす

正当化せずにちゃんと反省するにゃ

歴史は繰り返す。投資も

これまでに紹介したバブルは大昔の話ですが、近代でもITバブルや日本の不動産バブルなど同様なバブルが起きているんですね。

多くの人が大損を食らうようなバブルが歴史的に何度も繰り返しているんです。

歴史は繰り返すってやつですね。

こういった歴史を勉強する事は、またこれからも繰り返されるであろうバブルから身を護る為にも大切な事ですよね。

最後にウォール街のランダムウォーカーからこの引用を。

私の個人的経験から言うと、市場で常に損をする人たちというのは、大小様々のチューリップ・バブルの魅力に抵抗できないタイプの人たちである。
kohein
こへいん

歴史を学んだし、次のバブルでは負けないぞ!

kohein
にゃんす

大丈夫かにゃ…

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